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[233]  為替取引ネタ
□投稿者/ Toshi -(2008/10/07(Tue) 07:12:42)

    とうとう箍が外れてしまいました。
    今朝のNYタイムでは、一時100.25辺りまで暴落すると言う悪夢のような事態になりました。
    市場は本当に世界恐慌を招きたい様です。
    もう洒落になりません。

    残念ながら直近の見通しとしては、現状の101円ミドルから本日一段安の100円台に戻り、明日または明後日辺りからG7を控えた持ち高調整が始まり104円前後まで回復、G7開催後は新たな解決策が無いとの思惑から再度100〜101円台に逆戻り、最悪の場合、G7開催前または開催後に一時100円台を割り込み99〜98円台も有り得ると言う感じでは無いかと思います。
    唯一の希望は日銀の介入がどれだけ迅速且つ適切に行われるかです。
    前回のG7の時もそうだった様に、少なくともG7開催直前から政府筋の介入が行われ、開催中は安定する可能性も大いに有ります。

    さて、今回の暴落は市場が利下げを催促しているとか、公的資金の直接資本注入を催促しているとか色々言われましたが、どれも取って付けた話であり、単なるパニックに陥っている状態と言えると思います。
    まず、クロス円が全般的に暴落している状況は、対円以外ではドル全面高になっている事を示します。
    つまり、今回のクロス円暴落はアメリカ信用不安では無く、他国に飛び火した金融不安が最大の要因と言えるでしょう。
    また、ダウも一時-650程度まで落としましたが、引け際には-300程度まで下げ幅を縮小しています。
    FRBの利下げも現状は余り効果が無い事を市場も弁えているのでは無いかと思います。ですので、悲観論が先行してパニック売りに結びついているのでは無いかと思います。
    また、オーストラリアなどが利下げに踏み切った場合、市場はどの様な反応を示すのか分りません。普段ならクロス円一段安ですが、利下げに景気低下抑制の希望を見出してクロス円が上がる可能性も有ります。
    しかし、今の様な金融不安では利下げは余り効果的では有りませんので、上がったとしても一時的なものでは無いかと思います。
    一番良いのは、公的資金の直接注入ですが、アメリカ政府の立場としては今回の不良債権買取法案よりも更に強いタブーとなりますので、仮に有り得るとしても相当先の話(アメリカ国民のリテラシーが向上するまで。恐らく年単位のスパンが必要)になると思います。

    なので、一番現実的な解決策は、やはり市場が踏み止まる事以外に有りません。
    例えば国内で見れば、今は、株価が下がる→ドル円が下がる→株価が一段安になる→ドル円が一段安になる、と言った恐慌スパイラルの構図です。
    エコノミストやマスコミが主導してこの負の連鎖を断ち切らない限り、世界的に自殺者と犯罪が増える事態になってしまいます。

    今朝のMSNニュースで、日銀はベースマネーを増やす(お金の増刷)方策が取れるはずだと言う記事が有りました。
    この案は名案とは言えない気がします。
    まず、紙幣の増刷を行った場合、日本はインフレが加速するでしょう。
    しかしながら、お金が有る程度は流通する様になりますので、金融不安は緩和されます。
    しかしながら、日本だけが金融不安を緩和させても、それは更なる円高を誘う要因となり、ドル安、クロス円安は一層加速する事になります。
    すると、結果的に株価は更に下落し、金融不安緩和と言うメリットが消失し、インフレ圧力のデメリットしか残らない事態に発展しそうです。
    それならばいっその事、微々たる物でも良いので日本が更なる金利引き下げをした方が、まだ効果的な気がします。
    日本はまだ他国に比べて健全視されています。ですから円が待避所に使われて円高になる訳です。ですので、今日本が金利を引き下げても一見メリットは有りません。メリットが無いにも関わらず金利を下げるのは逆に愚かです。
    だからこそ、市場の資金は日本から逃げて行く可能性が出てくる訳です。
    そう言う意味では、世界的に協調して利下げに踏み切るのも効果は期待できるかも知れません。
    金利引下げに全く意味の無い日本から、金利引下げに希望を見出せる他国へと資金が還流する可能性が出てきます。

    日本の景気悪化及び金融不安を拭い去るには、円安は必要不可欠です。
    しかし、利下げは日本に取って最後のカードですので、これで失敗したら残された手段は殆ど無くなってしまいます。
    となると、日本はしばらく静観するしか無いと言う判断になってしまうのでしょう。

    ps1.
    NYタイムに突入してかなり経ちます。
    ダウは寄り付きこそ上げて来たものの、愚かにもまたもやマイナス圏に突入し下げ幅を拡大させています。
    今日の為替相場は終始、比較的冷静な動きで、噂やダウに合わせた材料売買になっており、パニック売りは起こっていません。
    この様な時こそダウは上げて欲しいのですが、市場参加者は頭悪いですね。
    世の中を不幸にして何が楽しいんでしょう。
    特に短期筋などは、普段からダニの様な仕掛け商売をしているのですから、こんな時ぐらいは社会貢献の仕掛け買いをしろって言いたくなります。
    しかしながら、ドル円はなんとか必死に102円台キープを踏ん張っていて良い傾向です。
    今日はダウ参加者よりも為替参加者が頼もしく思えますね。
    マクロ系ファンドなども市場の流動性が低くなれば儲けるチャンスが無くなって来る訳ですから、自らの首を絞めない為にも、これ以上世界経済状況を悪化させるのは得策では無いはずなんですが・・まぁ頭悪いの一言に尽きますね・・・

    結局ダウは引け際に-500と下げ幅を拡大させましたが、クロス円を含みドル円の下げも限定的で、101円台をキープしました。
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